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发布时间:2020-01-14 19:42:46 阅读: 来源:PU管厂家

军工航天战略性产业迎来上升周期

近期有关航天军工方面的利好消息不断,从国务院常务会议明确释放“强强联合”的央企重组目标指引,到近期国防科工局印发2015年军民融合专项行动计划,再到本月16日工信部正式启动军民融合深度发展2015专项行动,无不刺激着军工股的市场表现。4月23日,一则上交所与中航工业集团签署战略合作协议,军工资产证券化的消息更是进一步扩大了军工股利好面。在诸多利多消息刺激下,板块整体表现强势,航天军工概念也由此成为本周百度股市通热搜指数最受关注的热点之一。

随着市场对军工航天板块关注度的提升,板块慢牛走势已有共识。不过,随着本轮大盘指数逐步接近压力位,向来以波段操作为主的本板块也会在接近上方压力位时呈现明显分化。军工航天指数显示,2008年至2012年的58个月间,指数持续维持近千点大箱体震荡。直到2012年底,该指数开始起飞并上涨至今。按箱体理论量度涨幅,预期第一压力位应位于2087点(附图)。目前指数正以主升浪方式趋近该位置。

资金面上,数据显示,自春节前2月9日大盘本段起涨至今,航天军工板块呈现资金的持续流出,显示有较大获利盘阶段看淡并逐步析出,而以中小资金为主的融资盘则在最近呈现持续涌入。考虑到今年以来散户开户数的激增以及杠杆率的升级(部分高达5~10倍),当指数到达压力位大震荡将不可避免,而去杠杆时阶段走弱品种的股价也将呈现剧烈波动,阶段利润也面临大幅缩水风险。

从低市净率和高市盈率估值取向来看,2007年大牛市中军工航天板块于2008年1月31日见顶。各细分板块中,目前的航空装备、地面兵装市净率(PB)已超过2008年板块顶部水平(特别是地面兵装),而市盈率(PE)则明显拉低,阶段性估值高企(表1)。航天装备PB也接近当时的高点,呈现阶段性冲高末段态势。相对而言,船舶制造业PB、PE数据则表现健康。分析师表示,后市应结合央企改革、军民融合预期,重点关注船舶制造类的较明确机会。另外,涨幅相对有限的航天装备类可以持股,但在阶段冲顶前应逐步调减仓位。而航空装备和地面兵装则宜回避。

随着中巴数千亿基建大单的签订,“一带一路”基建投资输出战略呈现加速趋势。不过,此前一系列出海中经历的波折,令高层越来越体会到“强强联合”和强军护航力量的重要性。因此,以南北车合并、中电投和国家核电并购为开端,后续必将迎来军工航天各央企集团的混改、拆分并购的大潮。板块内细分装备制造业、核电、通信等战略性产业为重要着眼点。

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