亚运会倒计百日亚运概念股欢庆

资料显示，此次亚运会的参赛人数将达到1.2万人，为历届之最。有关专家测算，亚运会直接投资加上亚运城建设投入，将会为广州额外增加地区生产总值1032.4亿元，并将额外增加社会消费19亿元。日前，广州市已联手上海世博会，启动“广东活动周”活动，以“激情亚运绿色广东”为主题，通过独具岭南特色的系列文化展演和亚运宣传活动，大力宣传推介广州亚运会。

亚运会的临近，也使得A股市场的相关概念股受到关注。在沪深股市中的亚运概念股，主要指的是广州及邻近地区的区域板块，以及为亚运会提供软硬件设施服务，因会议召开而受益的旅游酒店、交通运输等相关板块。我们注意到：直接受益的有提供酒店服务的东方宾馆（000524），已成为广州亚运会特许生产商的东方金钰(600086)（600086），搬迁腾地用来建设亚运配套设施的广州浪奇（000523），烟花生产商熊猫烟花(600599)（600599），以及提供交通运输服务的白云机场(600004)（600004）、南方航空(600029)（600029），等等。

从市场表现看，东方宾馆因直接受益表现较为突出，炒作相对充分，今年以来在深成指累计下跌超过20%的情况下，其股价逆市大涨近60%，上周涨幅就达到16%；广州浪奇与东方宾馆类似，今年以来也逆市大涨达54%。其它如东方金钰、南方航空、白云机场等个股也显著跑赢大盘。而由于世博会概念去年大涨155%的熊猫烟花，因炒作提前大幅透支今年表现，导致今年股价反而跑输大盘。

此外，从股价的历史比较看，东方宾馆近日股价已创出近13年来的新高，短线每日换手率较高，多空博弈已很激烈，如果排除未来大股东注资提升业绩的预期，中长线估值存在压力。广州浪奇虽然目前股价较年内最高价14.18元有所折让，但也处于十年以来其历史最高价附近，虽然其最近有非公开增发计划，但近期每日逾10%的换手率实际上已暗示了“围城”现象。东方金钰的股价虽然较2007年大牛市时的最高价19.8元已接近腰斩，但从其静态估值（P/E或P/B）看，仍远高于市场平均水平。换言之，上述三股虽然直接受益于广州亚运会的召开，但市场估值不低，其所具有的亚运概念市场预期已相对充分。

相对而言，南方航空、白云机场两只个股虽然今年走势强于大盘，但目前估值与市场平均水平相若，如果大盘波段上升行情得以延续，相信其股价也会有“水涨船高”的表现。而且，就行业看，目前航空运输业景气度恢复较快，南方航空上半年净利润预增超过5000%，白云机场的月度经营数据也呈现同比增长情况，今年业绩增长确定性较大，因此，南方航空、白云机场的安全边际相对较好，投资者后市可适当留意。

广义上讲，地处广州及邻近地区的其他一些上市公司也可能因亚运会的召开而不同程度受益，甚至国内经营旅游、航空运输业务的大旅行社、航空公司以及为亚运会进行场地建设、提供设备的上市公司也可以涵盖在内。但因此类上市公司为数较多，实际受益未必很大，故一般不作直接挂钩。尤其是广州地区的其他上市公司，其股价能否藉亚运概念显著上扬、跑赢大盘主要靠市场用资金来诠释或解读。故投资者在实际操作时，如要参与亚运概念股炒作，应适当结合其技术走势灵活把握，不宜一味凭主观臆测或简单的基本分析贸然行事。

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